POSCO 홀딩스(005490) 전망, 예상 매출 19.3조원, 중국 철강 시장 회복과 리튬 사업 기대감에 따른 'BUY' 추천
2023. 4. 11. 21:57ㆍ투자인사이트
728x90
반응형
728x170
1Q23 Preview:
예상 연결 매출은 19.3조원이며, 예상 영업이익은 6,058억원입니다. 올해 4분기에는 냉천 범람으로 인한 일회성 비용으로 2,889억원이 발생할 것으로 예상됩니다. 그러나 1월 20일부터 공장이 정상화되면 판매량이 증가하고 판매 가격이 상승하여 포스코의 철강 사업의 예상 영업이익은 1,870억원입니다.
중국 철강 시장 회복과 리튬 사업 가치 기대감 -
중국의 부동산과 인프라 투자는 지속되고 있으며, 중국의 수급에는 우려가 없다고 판단됩니다. CRMA와 IRA 가이드라인이 발표되면서 POSCO Holdings가 리튬 정제 공장을 건설하는 데 유리한 조건이 마련되었습니다. POSCO Holdings는 이차전지 생산의 모든 과정을 담당하는 수직적으로 통합된 업체입니다. 3분기에 예상되는 리튬 상용 생산은 주가 상승의 중요한 요인이 될 것입니다.
투자의견 ‘BUY’와 목표가 440,000원 유지 -
리튬 사업의 기본적 가정에 변화는 없으며, 현재 주가는 리튬 사업의 가치를 신속하게 반영하고 있다는 것으로 판단됩니다.
728x90
반응형
그리드형
'투자인사이트' 카테고리의 다른 글
| 에코프로비엠 (247540), 1Q23 매출액 2조 105억원 발표! 전기차 판매량 양호 (0) | 2023.04.12 |
|---|---|
| 엘앤에프 (066970) 전망, 2023년 수주 모멘텀 본격화 예상 양극재 기업들의 증설과 수주 발표 이어져 (0) | 2023.04.11 |
| 'SK이노베이션 (096770)' 석유 부문의 수익성 회복에 기대, SK온 수율 개선으로 이익 상승 예상 (0) | 2023.04.09 |
| SK스퀘어 (402340), 투자의 귀재로 떠오르다. 첫 주주환원정책 발표와 안정적인 투자/회수로 할인율 74%로 저평가? (0) | 2023.03.31 |
| 에코프로비엠 (247540), 한국 전기차 배터리 제조사 투자의견 하향 조정 및 2030년 생산 캐파 100만톤 돌파 예상 (0) | 2023.03.30 |